殷商王朝最后一个王纣暴虐无道，荒淫无度，朝政腐败，导致民不聊生。他用大量钱财将首都朝歌建成为一个游乐园，供他和妃嫔们嬉戏玩乐。他还搞了一种叫做“炮烙”的刑罚，将反对他的人绑在用火烧红了的铜柱上……纣王的荒淫残暴，使自己众叛亲离。

　　普天之下，谁主沉浮，诸侯们都把目光投向了大周部落。周本是一个古老的部落，后迁移至岐山(今陕西岐山县东北)。姬昌(后称周文王)成为首领后，鼓励生产，接纳贤士，各种人才都投奔到他的麾下。

　　周强大后，对商朝是个很大的威胁。朝廷里所剩不多的能人洞察出姬昌决不甘心做一方伯侯，于是说服纣王囚禁姬昌于里。周只得选出美女、名马送给纣王以赎回姬昌。纣王见色起意，不顾臣下苦苦劝阻，下令释放了姬昌。

　　姬昌回到西岐后，励精图治，准备复仇。但他一直为身边缺少一位深谋远虑之士为自己运筹帷幄而苦恼。

　　一天，姬昌到渭水附近打猎，见岸边有一位老者在钓鱼。奇怪的是他的鱼钩是直的，而且离开水面足足有二三尺。姬昌不觉心中一动，认为此人绝不一般，于是上前和他攀谈起来。两人越谈越投机，老者滔滔不绝地谈论着自己安邦治国的见解。这位老者姓吕名尚。姬昌对他无比钦佩，高兴地说：“您正是我祖上太公所盼望的圣人呀！”

　　从此吕尚又得了个“太公望”的别号。姬昌与吕尚同车而归，并封他为掌管军事的“太师”。

　　太公望追随周王姬昌以后，一面发展生产，一面训练兵马。周的势力越来越大。一次，姬昌问太公望：“我想征伐暴君，您看先从哪国下手？”

　　太公望答道：“先伐密须。”

　　有些大臣认为密须太强大，恐怕不易对付。太公望却说：“密须国君残暴，早已失去民心，就算再强大，也不可怕。”

　　于是周王派太公望率兵出征密须，还没开战，密须百姓就绑着密须国君归附了周王。

　　几年后，周王又发兵灭了崇国(今陕西省沣水)，并在那里建立了都城，叫做丰邑。从此“天下三分，其二归周”，周国的力量直逼商朝，对商形成了包围之势。

　　由于纣王无道，各方诸侯纷纷归附周国，愿与周王一同反抗商朝。周王姬昌见灭商时机已到，准备起兵复仇，不料却染病而亡。

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